Relacje inwestorskie

Data debiutu na GPW

17 listopada 2016 r.

Rynek notowań

Rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Cena

Akcje Artifex Mundi były sprzedawane i obejmowane po cenie 22,50 zł za jedną akcję.

Wielkość oferty

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 4 418 000 akcji Spółki, w tym:

• przedmiotem sprzedaży było łącznie 3 918 000 akcji serii B Spółki,
• przedmiotem subskrypcji było 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podział transz

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 88,6% akcji Spółki
• Transza Inwestorów Indywidualnych: 11,4% akcji Spółki

Wartość oferty

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99 405 000 zł, w tym:

• wartość akcji sprzedawanych wyniosła 88 155 000 zł,
• wartość akcji subskrybowanych wyniosła 11 250 000 zł.

Lock-up

Dotychczasowi akcjonariusze (osoby zrzeszone w ramach Artifex Mundi Investments oraz Warsaw Equity PE Fund I FIZAN) zawarli umowy lock-up, zobowiązujące ich do niezbywania akcji, które pozostaną w ich posiadaniu po Ofercie, w okresie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań.

Doradcy w ofercie publicznej

• Trigon Dom Maklerski – oferujący,
• Kancelaria BSWW Legal & Tax – doradztwo prawne,
• UHY ECA – audytor,
• MSLGROUP – strategiczne doradztwo komunikacyjne i relacje inwestorskie.